La plus célèbre des magiciennes, Lina Inverse, et son ami le guerrier Gourry parcourent le monde à la recherche des trésors les plus convoités. Alors qu’ils sont sur la trace de la légendaire canine du roi démon, Lina se retrouve séparée de son compagnon. Elle échoue dans un pays mystérieux où - catastrophe ! - sa magie n’a plus d’effet…