Les 3 oeuvres liées à Air

Kanna, Ryuuya et Uraha s’enfuient de leur château afin de retrouver la mère de Kanna.

Yukito, jeune homme sans le sou, se promène de villes en villes et arrive à survivre en donnant des spectacles grâce à une petite poupée. Il fait connaissance avec Misuzu, gamine naive et étourdie, et cette rencontre changera le cours de leurs vies respectives...