Brest 1920. Deux anciens poilus, Julien Kerautret dit Tchang et Constantin Thalamus, tiennent le cabaret Lao Tseu dans le quartier interlope de Recouvrance. Quatre notables bretons sont assassinés et l'inspecteur Fanchec, responsable de l'enquête, ne croit pas, comme ses supérieurs, à un complot ...