Ishtar. Une cité perdue et corrompue où cohabitent Hommes et Karats, des créatures démoniaques pouvant prendre forme humaine. Deux destins que tout oppose vont se croiser dans ces ténèbres: celui d'Aki, une jeune orpheline qui ne sait pas sourire, et celui de Toru, un lycan maudit au passé sangl...