Les deux tiers du monde connu sont tombés sous la domination des sorcières. Flanquées de leurs "supporters", des monstres qui obéissent au moindre de leurs souhaits, elles détruisent tout sur leur passage. Incapable de comprendre les raisons de cette fureur meurtrière, les humains rassemblent tant bien que mal des "Witch Hunters", des combattants aux pouvoirs extraordinaires chargés d'éliminer la menace. Tasha Gospell et son acolyte à tête de citrouille sont parmi les plus puissants. Mais inexplicablement, il ne parvient pas à détester les sorcières...