Junai no marigorudo simple
Un monde où les humains et les loups-garous coexistent.
Ciudad Juarez, une ville mexicaine à la frontière avec les États-Unis.
Dans cette ville que l'on dit être une zone de non-droit, le policier japonais Mori mène une enquête en matière de drogue.
Il arrive un loup-garou d'élite nommé Mitsumine du Federal Bureau of Investigation.
Mori s'associe à contrecœur avec Mitsumine pour sévir contre la puissante drogue sexuelle "Lagrimas".
Cependant, Mori, qui a été négligent sur les lieux, a été attaqué par le criminel et a ingéré "Lagrimas".
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