Nills parcourt le pays pour atteindre la cité impériale. Mais son amour pour Annaëlle a des effets pour le moins étranges sur son aspect physique ! L'histoire suit son cours sans faiblir. On continue de suivre Nills, on découvre un peu plus du monde étrange dans lequel il évolue. L'aspect politique est aussi abordé dans ce tome. De façon assez simple, mais ça permet de donner un peu de profondeur aux personnages secondaires. Le dessin est semblable au premier tome. Les scènes d'action sont assez dynamiques mais le trait reste très particulier ! On attend le troisième et dernier tome sans être fébrile mais avec une certaine impatience tout de même !